La gestión de los clientes
La gestión de clientes es una de las gestiones más importantes de nuestra empresa. Con una buena gestión controlaremos nuestra cartera y podremos hacer varias tareas con los datos. Haz clic en la pestaña “clientes” para ver todas sus opciones.
El primer menú nos mostrará la lista de nuestros clientes ordenados por ID. Si quieres verlos clasificados por otro parámetro, puedes ordenar cualquier lista de la aplicación haciendo clic en los encabezados de columnas.
También puedes filtrar los resultados mostrados al escribir en la barra del filtro algunas letras de lo que buscas, y la lista te mostrará solo los resultados coincidentes. Dependiendo del tipo de columna, el editor puede ser de texto, un combo seleccionable o un selector de fechas y horas.
NOTA IMPORTANTE: la barra de filtros y poder cambiar el orden las de columnas es una función común a todos los procesos de InnovaCommerce. Haremos referencia a este capítulo desde otras secciones de la WIKI para explicar cómo filtrar o ordenar columnas. [/vc_column_text][vc_column_text]
Comandos de la barra superior
En la barra superior de la cuadrícula de datos, vemos la barra de botones para manejar la gestión.
El primer botón (“Validar cambios”), nos permite actualizar todos los cambios que hayamos hecho en la cuadrícula de datos directamente. Es decir, si editamos un dato directamente en la rejilla, para que éste se traslade a la base de datos, tan solo es necesario pulsar este botón:
Con este otro botón puedes eliminar el o los clientes seleccionados (recuerda que puedes seleccionar múltiples filas con las teclas MAYÚS y CTRL)
Con la tecla MAYÚS seleccionas un rango. Por ejemplo, si pulsas MAYÚS, la mantienes presionada y ahora picas en la primera fila y en la última deseada, todas las filas que se sitúan entre las dos también se seleccionarán.
Con CTRL haces una selección “no extendida”. Es decir, manteniendo pulsada la tecla CTRL se irán seleccionando las filas que vayas picando.
Una vez hecha la selección, pulsa el botón “eliminar seleccionados” para, efectivamente, eliminar las filas seleccionadas.
Con el botón de Edición avanzada accederemos a la ventana de edición avanzada del cliente, donde podremos modificar más datos que los que muestra la cuadrícula de forma habitual.
Rellena los campos deseados para crear o actualizar el registro.
- Nombre: Nombre o razón social (si es empresa)
- Apellidos: Apellidos del cliente.
- E-mail: (requerido) El e-mail del cliente o empresa. Si estás creando un nuevo cliente, su email no debe existir previamente en la base de datos.
- Web: Página web del cliente / empresa.
- SIRET / APE: Numeraciones de registro para empresas B2B mayoritariamente.
- Contraseña: Contraseña con la que podrá acceder a su panel de usuario en la web.
- Fecha nto: Fecha de nacimiento o de creación de la empresa.
- Empresa: Empresa del cliente.
- Grupo por defecto: El cliente debe pertenecer a un grupo por defecto de entre los grupos disponibles.
- Grupos adicionales: Adicionalmente, el cliente puede pertenecer a varios grupos para beneficiarse de descuentos. Haz clic en los que proceda.
- Activo: Indica si la cuenta de cliente está activa o no.
- Newsletter: Indica si el cliente desea newsletter.
- Opt.in : Indica si el cliente desea recibir ofertas.
- Nota privada: Cuadro reservado para cualquier anotación a nivel interno.
Tenemos dos botones para guardar los datos del cliente. Si hacemos clic en GUARDAR, el registro se guardará o actualizará. Pero si hacemos clic en GUARDAR Y CREAR DIRECCIÓN, guardaremos el registro y se nos abrirá una ventana para agregar una dirección a los datos del cliente. Podrás ver más detalles de la creación de direcciones en el apartado “direcciones” de este mismo capítulo.
Con estos botones añadiremos un cliente nuevo y recargaremos la lista para obtener los últimos cambios que se hayan producido desde Internet o desde otra estación InnovaCommerce.
El resumen muestra datos importantes del cliente seleccionado en una sola ventana. De este modo, nos permite interactuar, ver los pedidos realizados, los productos comprados, las direcciones y grupos a los que pertenece, etc, entre otras informaciones.
Grupos de clientes
Los grupos nos permiten agrupar distintos tipos de clientes para establecer opciones que pueden ser comunes a todos ellos, como por ejemplo la forma de mostrarse los precios, si poseen un descuento específico o si tienen o no acceso a determinadas categorías. Haciendo click en la opción “GRUPOS” de la izquierda accederemos a esta opción.
Si nos fijamos en la barra superior de botones, tenemos los mismos comandos que en la gestión de clientes. Este patrón se repetirá a lo largo de la aplicación para las acciones más típicas, como son añadir, editar y borrar. Habrá gestiones que requieran otros botones y se explicarán en cada caso. Damos por hecho que el usuario entiende ya para qué sirven los botones “nuevo, “edición avanzada” y “eliminar seleccionados”, además de “validar cambios” y “recargar”.
Detalles de clientes
Seleccionamos el menú Cambiar Cliente que tenemos arriba, y en la ventana que se nos abre seleccionamos Gestión de Clientes.
Como podemos ver en la imagen la nueva ventana nos mostrará los datos que poseemos de nuestros clientes.
Podemos buscar nuestros clientes según los campos (Marcados en un recuadro Rojo)
Si deseamos asignar ver los detalles de un cliente, seleccionaremos Ver resumen (marcado con un recuadro Azul).
En la nueva ventana podemos ver los detalles de todos los pedidos de nuestro cliente
Creación y edición de grupos
Esta gestión nos permite crear un grupo nuevo o editar un grupo existente.
- Nombre de grupo: Es el nombre descriptivo del grupo. Aparecerá en todos los apartados de la aplicación que requiera una selección de grupos.
- Idioma: Idioma para el grupo. Normalmente coincidirá con el de la tienda.
- Descuento (%): Descuento para este grupo en concreto. Todos los clientes que pertenezcan a este grupo tendrá una reducción en sus precios de acuerdo al porcentaje que se muestre aquí.
- Visualización de precios: Indica el modo en el que verán los precios los clientes que se asignen a este grupo. Por ejemplo, si lo van a ver con IVA incluido o SIN IVA. Esta opción es útil mayoritariamente para clientes de distribución o empresas.
- Mostrar precios: Indica si deben mostrarse los precios para los clientes de este grupo o no. Esta opción es útil para crear un grupo de clientes de “catálogo”, los cuales pueden ver los productos pero no sus precios.
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Direcciones
La gestión de direcciones nos ayuda a añadir direcciones a nuestros clientes. De esta forma, cada cliente puede tener varias direcciones.
Además de los tradicionales botones de la gestión , tenemos uno nuevo.
Este botón mostrará un mapa de Google con la ubicación exacta de la dirección del cliente.
Para añadir una nueva dirección o editar una existente, utilizaremos los botones de la barra superior y rellenaremos los campos que sean solicitados.
- Alias: Es el nombre descriptivo de la dirección. Aparecerá en los diferentes apartados de la aplicación donde se requiera seleccionar una dirección para alguna gestión concreta.
- Empresa, nombre y apellidos: Estos campos coincidirán con el del cliente al que le estemos agregando la dirección.
- DNI/NIF/NIE: Campo destinado al número de identificación.
- Dirección: Dirección completa.
- Código postal: El código postal de la dirección.
- Ciudad: Ciudad y municipio.
- País y provincia/estado: País y provincia del cliente.
- Teléfono y Teléfono móvil: Teléfonos del cliente.
- Otro: Cualquier otro dato relevante para la dirección.
Para guardar o actualizar los datos, hacer clic en “guardar”
Vendedores
Es una de las características exclusivas de InnovaCommerce que no podrás gestionar desde Prestashop. Los vendedores se utilizan para llevar un control de las ventas por vendedor y las comisiones que van generando, así como un histórico de pagos y comisiones pendientes.
Cuando creamos o editamos un vendedor, vemos la siguiente ventana:
En esta primera pestaña está la información básica del vendedor, que es la de sus datos personales.
En la segunda pestaña podremos ver los clientes que tiene asignados. Para asignar un cliente, hacemos clic en el botón “Asociar cliente”. Y para eliminarlo es igual de fácil: lo eliminamos de la lista con la opción “Eliminar cliente”.
Para asociar clientes aparecerá esta ventana de selección de cliente:
Picando en la columna izquierda, seleccionaremos el cliente, y se lo asignamos al vendedor.
A su vez, un vendedor puede tener un grupo de otros vendedores a su cargo. Para gestionar este tipo de situación sirve la tercera pestaña.
Del mismo modo que asociamos clientes, asociaremos los vendedores que están en nuestro equipo.
El crédito de los clientes
El crédito nos facilita poder vender a los clientes mediante cargos en su cuenta. Para que este pago sea posible, es necesario añadir créditos a los clientes, que es justo lo que podemos hacer desde esta pestaña.
Para asignar un crédito a un cliente, haremos clic en “Añadir crédito a cliente” y aparecerá esta ventana:
En ella asignaremos el crédito deseado y a continuación haremos clic en “guardar”.
A partir de ese momento, este cliente en el TPV tendrá activada una nueva forma de pago llamada “a crédito”, que nos permitirá cobrarle las facturas pendientes mediante la gestión de TPV “cobro de deudas” explicada en esta página
El sistema de tarifas
El sistema de tarifas está explicado en esta página de la WIki de TPV.
